Η εμπορική αξία των Micro LED: Ευκαιρία πολλών-δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους κατασκευαστές τσιπ και την αναδιάρθρωση της αλυσίδας της βιομηχανίας
Αφού ανέλυσα αμέτρητες τεχνολογικές τάσεις, έμαθα ότι η εμπορική αξία μιας τεχνολογίας είναι συχνά ο αποφασιστικός παράγοντας για την επιτυχία της. Με βάση υπολογισμούς από έγκυρα ιδρύματα,micro LED οθόνηΗ τεχνολογία δεν φέρνει απλώς αναβαθμίσεις προϊόντων, αλλά μια ολοκληρωμένη αναδιάρθρωση ολόκληρης της αλυσίδας αξίας του κλάδου των οθονών-που δυνητικά δημιουργεί μια ετήσια νέα αγορά που υπερβαίνει τα 20 δισεκατομμύρια RMB.
Η επίδραση του πολλαπλασιαστή στη ζήτηση chip
Αφήστε τα δεδομένα να μιλήσουν: Ανοθόνες micro LEDεπιτυγχάνοντας 100% διείσδυση σε έξυπνα ρολόγια και συσκευές VR/AR, θα καταναλώνει πάνω από 14 εκατομμύρια γκοφρέτες LED 2 ιντσών ετησίως. Για να το θέσουμε σε προοπτική, αυτό ισοδυναμεί με το 20% της τρέχουσας παγκόσμιας ζήτησης για τσιπ LED! Όσον αφορά την αξία παραγωγής, μόνο αυτές οι δύο εφαρμογές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ετήσιο μέγεθος αγοράς που υπερβαίνει τα 20 δισεκατομμύρια RMB.
Ένα πιο λεπτομερές μοντέλο δεδομένων δείχνει: έως το 2021, η ζήτηση γιαοθόνες micro LEDμόνο από έξυπνα ρολόγια και συσκευές VR/AR θα φτάσει τα 4,88 εκατομμύρια ισοδύναμα γκοφρέτες 2 ιντσών, που αντιστοιχεί σε χώρο αγοράς 8,1 δισεκατομμυρίων RMB. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, χωρίς να υπολογίζονται ακόμη οι δυνατότητες μεγαλύτερων αγορών όπως τα smartphone και οι τηλεοράσεις.
Η μετατόπιση της δύναμης της αλυσίδας της βιομηχανίας
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τουοθόνες micro LEDυπαγορεύουν μια αλλαγή στην κατανομή της αξίας εντός της αλυσίδας του κλάδου. Στην παραδοσιακή αλυσίδα οθόνης LED, το τμήμα συσκευασίας κατέχει σημαντική θέση.Οθόνες Micro LED, ωστόσο, καταργήστε το μεμονωμένο βήμα συσκευασίας LED, μεταφέροντας τα τσιπ απευθείας στο υπόστρωμα οδήγησης. Αυτό συνεπάγεται:
- Σημαντική αύξηση του μεριδίου αξίας των ανοδικών κατασκευαστών chip.
- Οι παραδοσιακές εταιρείες συσκευασίας αντιμετωπίζουν έναν επαναπροσδιορισμό ρόλου.
- Οι εταιρείες τσιπ μπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους ανάντη σε διαδικασίες μεταφοράς και συσκευασίας.
Αυτή η στροφή έχει ήδη ξεκινήσει στομίνι LED οθόνηφάση αλλά θα γίνει πιο έντονη στοmicro LED οθόνηεποχή. Οι κορυφαίες εταιρείες τσιπ όπως η Sanan Optoelectronics και η HC SemiTek όχι μόνο επεκτείνουν την ικανότητα παραγωγής τσιπ αλλά και επενδύουν ενεργά σε τεχνολογίες μεταφοράς και οδήγησης, επιδιώκοντας την κάθετη ολοκλήρωση της βιομηχανικής αλυσίδας.
| Σενάριο εφαρμογής | Πιθανή ετήσια ζήτηση γκοφρέτας LED (ισοδύναμο 2") | % της τρέχουσας παγκόσμιας ζήτησης | Πιθανή ετήσια αγοραία αξία (RMB) |
|---|---|---|---|
| Smartwatches & VR/AR (100% διείσδυση) | 14 εκατομμύρια+ | ~20% | 20 δισεκατομμύρια+ |
| Smartwatches & VR/AR (εκτίμηση 2021) | 4,88 εκατ | ~5% | 8,1 δις |
Επενδυτικές τάσεις και πρώτο-πλεονέκτημα μετακίνησης
Οι κινήσεις κεφαλαίων αποκαλύπτουν τις τάσεις του κλάδου: η Apple εξαγόρασε τη LuxVue το 2014, η Sony συνεχίζει να επενδύει στο CLEDIS R&D και η Sharp έχει επενδύσει στην ηγέτιδα τεχνολογία μεταφοράς eLux. Δραστηριοποιούνται επίσης εγχώριες κινεζικές εταιρείες. Η Sanan Optoelectronics υπέγραψε συμφωνία προκαταβολής με τη Samsung Electronics για την από κοινού ανάπτυξηmicro LED οθόνητσιπ, ενώ η Yestec Technology LTD συνεργάζεται με την Shenzhen Capital Group για την αναζήτηση ευκαιριών διεθνών συγχωνεύσεων και εξαγορών τεχνολογίας.
Η εξέλιξη της αγοράς μικρών οθονών LED
Αξίζει να σημειωθεί ότι το παραδοσιακόμικρή οθόνη LEDαγορά δεν θα εξαφανιστεί αμέσως αλλά θα εξελιχθεί προς την εξειδίκευση και την εξατομίκευση. Η αγορά υψηλού επιπέδου-θα αντικατασταθεί σταδιακά απόμίνι LEDκαιοθόνες micro LED, αλλά η μεσαία-προς-χαμηλή- αγορά θα διατηρήσει τη θέση της. Αυτό το στρωματοποιημένο μοντέλο ανάπτυξης είναι κοινό στην ιστορία της τεχνολογίας οθόνης, παρόμοια με τη διαφοροποίηση της αγοράς κατά την αντικατάσταση του CRT από την οθόνη LCD.
Η θεωρητική εξέλιξη της αγοράς απόμικρή οθόνη LEDτα πρότυπα για τις τεχνολογίες επόμενης-γενιάς υλοποιούνται ενεργά μέσω των στρατηγικών επιλογών προνοητικών-κατασκευαστών.Yestec Technology LTDπαρέχει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αυτής της προσαρμοστικής βιομηχανικής διάταξης. Η εταιρεία έχει δομήσει στρατηγικά τις δραστηριότητές της για να διατηρεί ισχυρά θεμέλια στην αξιόπιστη παραγωγή υψηλής ποιότητας-μικρή οθόνη LEDτυποποιημένα προϊόντα, τα οποία συνεχίζουν να εξυπηρετούν σταθερές απαιτήσεις της αγοράς για κέντρα διοίκησης, σήμανση λιανικής και εφαρμογές ενοικίασης. Αυτό παρέχει τη βασική σταθερότητα εσόδων και παραγωγής που απαιτούνται για-μακροπρόθεσμες επενδύσεις Ε&Α.
Ταυτόχρονα, η Yestec διοχετεύει σημαντικούς πόρους στην έρευνα, την ανάπτυξη και τη σθεναρή προώθηση προϊόντων καινοτόμων παραγόντων-που βασίζονται σεμίνι LED οθόνηκαιmicro LED οθόνητεχνολογίες. Αυτή η διπλή{1}}στρατηγική διαδρομής τους επιτρέπει να καλλιεργήσουν τεχνογνωσία σε συσκευασίες υψηλής-πυκνότητας, προηγμένη ενσωμάτωση IC προγράμματος οδήγησης και πρωτότυπα αισθητικά σχέδια-όπως καμπύλες, διαφανείς ή εξαιρετικά{4}}λεπτές-τοίχες βίντεο-που ενεργοποιούνται από αυτές τις νέες τεχνολογίες. Στόχος τους είναι μια σκόπιμη και διαχειριζόμενη μετάβαση, καθοδηγώντας το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και την πελατεία τους από τις συμβατικές λύσεις προς την ολοένα υψηλότερη-ορισμός, υψηλότερη-ανάλυσηΟθόνη LEDπροϊόντα. Με το masteringμίνι LEDσήμερα και τοποθέτηση γιαmicro LEDαύριο, διατηρώντας τουςμικρή οθόνη LEDεπιχειρηματική, η Yestec αποτελεί παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η βιομηχανία μπορεί να πλοηγηθεί σε αυτήν την περίοδο τεχνολογικής διαφοροποίησης, διασφαλίζοντας τη συνέχεια ενώ παράλληλα πρωτοπορεί στο μέλλον των οπτικών εμπειριών.
Από επενδυτική άποψη, οι πιο αξιόλογοι παίκτες στοmicro LED οθόνηΗ αλυσίδα βιομηχανίας είναι εταιρείες τσιπ με τεχνική εξειδίκευση και πλεονεκτήματα κλίμακας. Όχι μόνο επωφελούνται από τα μερίσματα κλίμακας που επιφέρει η αύξηση της ζήτησης, αλλά έχουν επίσης τη δυνατότητα να αποκτήσουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία μέσω της τεχνολογικής επέκτασης. Φυσικά, η τεχνολογική ωριμότητα και ο έλεγχος του κόστους παραμένουν βραχυπρόθεσμες-προκλήσεις, αλλά η μακροπρόθεσμη- τάση είναι σαφής.
